Anleihen der Gruppe
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Hinweis
Bei dieser Übersicht handelt es sich um eine vereinfachende, unverbindliche Zusammenfassung. Rechtlich bindend ist allein der jeweilige Emissionsprospekt.
Stand: 30.06.2023
Nachrangige Verbindlichkeiten
| Emittent | Anleiheart | Volumen nominal | Kupon p.a. | Emission | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG, München | Grüne Nachranganleihe | 1.250 Mio. US$ | Bis 2032 5,875 %, anschließend variabel | 2022 | 2042 |
Details
Die grüne 1.250 Mio. US$-Anleihe wird am 23. Mai 2042 fällig, wobei die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München als Emittentin erstmals im Jahr 2031 eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit besitzt. Die Anleihe ist bis zum 23. Mai 2032 mit einem Kupon in Höhe von 5,875 % p.a. (halbjährliche Zinszahlungen) ausgestattet.
| Emittentin | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München |
|---|---|
| Volumen | US$ 1.250 Mio. |
| Stückelung | US$ 200.000 |
| Mittelverwendung | Ein Betrag in Höhe des Nettoerlöses der Anleihe wird zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung oder Refinanzierung bestehender und/oder künftiger qualifizierter Projekte verwendet, welche die im Rahmen des Green Bond Frameworks der Münchener Rück definierten Kriterien erfüllen und von der Münchener Rück entweder durch Kapitalbeteiligung oder durch Fremdkapitalinstrumente finanziert werden. |
| Wahlweiser Aufschub von Zinszahlungen | Sofern die in den Anleihebedingungen definierten Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Emittentin Zinszahlungen wahlweise aufschieben. |
| Zwingender Aufschub von Zinszahlungen | Die Zinszahlungen müssen zwangsweise aufgeschoben werden, wenn ein Pflichtaufschubereignis gemäß Anleihebedingungen eingetreten ist. |
| Abrechnung ausgesetzter Zinszahlungen | Kumulativ |
| Laufzeit | 23. Mai 2042 |
| Ausgabedatum | 23. Mai 2022 |
| Zinszahlungstage | 23. Mai und 23. November eines jeden Jahr, erstmals am 23. November 2022 |
| Erster Resettermin | 23. Mai 2032 |
| Kupon bis zum ersten Resettermin | 5,875% p.a. (halbjährliche Zahlung) bis 2032 |
| Kupon nach erstem Resettermin | Für den Zeitraum ab dem Ersten Zinsanpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Zinsanpassungstag (ausschließlich) und danach für den Zeitraum ab jedem Zinsanpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Zinsanpassungstag (ausschließlich) die Summe aus dem anwendbaren Referenzsatz und der Marge in Höhe von 3,982% p.a. (inklusive 100 Basispunkte Step-up). |
| Rückzahlung nach Wahl der Emittentin | Vorbehaltlich der Erfüllung der Rückzahlungs- und Rückkaufbedingungen ist die Emittentin berechtigt, die Schuldverschreibungen (insgesamt und nicht nur teilweise) mit Wirkung zu jedem Tag während des Zeitraums ab dem 23. November 2031 (einschließlich) bis zum ersten Resettermin (einschließlich) und zu jedem nachfolgenden Variablen Zinszahlungstag durch Kündigungserklärung zur vorzeitigen Rückzahlung zu kündigen. |
| Außerordentliche Kündigungsrechte | Rückzahlung nach Eintritt eines Gross-up-Ereignisses, eines Steuerereignisses, eines Aufsichtsrechtlichen Ereignisses, eines Rechnungslegungsereignisses oder eines Ratingereignisses. |
| Nachrangigkeit | Die Schuldverschreibungen sind nachrangig gegenüber allen vorrangigen Verbindlichkeiten. |
| WKN | A3MQV4 (144A) / A3MQV3 (Regulation S) |
| ISIN | 144A: US62582PAA84 / Regulation S: USD5558XAA66 |
| Bloomberg | MUNRE |
| Börsennotiz | Luxemburg |
Bei dieser Übersicht handelt es sich um eine vereinfachende, unverbindliche Zusammenfassung. Rechtlich bindend ist allein der Emissionsprospekt.
Anleihebedingungen
Weitere Detailinformationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen:
Anleihebedingungen (PDF, 546 KB)
Green Bond Allocation and Impact Report 2023
Weitere Detailinformationen entnehmen Sie bitte dem Bericht:
GB Report (PDF, 3,1 MB)
| Emittent | Anleiheart | Volumen nominal | Kupon p.a. | Emission | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG, München | Grüne Nachranganleihe | 1.000 Mio. € | Bis 2032 1,00 %, anschließend variabel | 2021 | 2042 |
Details
Die grüne 1.000 Mio. €-Anleihe wird am 26. Mai 2042 fällig, wobei die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG als Emittentin erstmals im Jahr 2031 eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit besitzt. Die Anleihe ist bis zum 26. Mai 2032 mit einem Kupon in Höhe von 1,00% p. a. ausgestattet. Wird die Anleihe nicht gekündigt, beträgt der Kupon ab dem 26. Mai 2032 210 Basispunkte über dem jeweils gültigen 3-Monats-EURIBOR.
Einzelheiten zur Ausstattung der Anleihe
| Emittentin | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München |
|---|---|
| Volumen | 1.000 Mio. € |
| Stückelung | 100.000 € |
| Mittelverwendung | Ein Betrag in Höhe des Nettoerlöses der Anleihe wird zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung oder Refinanzierung bestehender und/oder künftiger förderungswürdiger Projekte verwendet, welche die im Rahmen des Green Bond Frameworks der Münchener Rück definierten Förderkriterien erfüllen und von der Münchener Rück entweder durch Kapitalbeteiligung oder durch Fremdkapitalinstrumente finanziert werden. |
| Wahlweise Zinsaussetzung | Sofern die in den Anleihebedingungen definierten Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Emittentin Zinszahlungen wahlweise aussetzen. |
| Zwangsweise Zinsaussetzung | Die Zinszahlungen müssen zwangsweise ausgesetzt werden, wenn die Emittentin geforderte Mindestsolvabilitätsanforderungen nicht erfüllt (= sogenanntes Solvabilitätsereignis). |
| Laufzeit | 26. Mai 2042 |
| Ausgabedatum | 02. September 2021 |
| Zinszahlungstag | 26. Mai, beginnend in 2022 |
| Erster Resettermin | 26. Mai 2032 |
| Kupon p. a. bis zum ersten Resettermin | 1,00 % |
| Kupon p. a. nach erstem Resettermin | 3-Monats-EURIBOR + 210bp (inklusive 100bp Step up) |
| Rückzahlung nach Wahl der Emittentin | Vorbehaltlich der Erfüllung der Rückzahlungs- und Rückkaufbedingungen ist die Emittentin berechtigt, die Schuldverschreibungen (insgesamt und nicht nur teilweise) mit Wirkung zu jedem Tag während des Zeitraums ab dem 26. November 2031 (einschließlich) bis zum ersten Resettermin (einschließlich) und zu jedem nachfolgenden Variablen Zinszahlungstag durch Kündigungserklärung zur vorzeitigen Rückzahlung zu kündigen. |
| Außerordentliche Kündigungsrechte | Außerordentliche Kündigungsrechte vor dem 26. November 2031: Gross up-, Steuer-, Rechnungslegungs-, Rating- oder Aufsichtsrechtliches Ereignis oder die Emittentin oder ihre Tochtergesellschaften Schuldverschreibungen im Volumen von 80% oder mehr des ursprünglich begebenen Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibungen erworben oder zurückgezahlt hat. |
| Nachrangigkeit | Die Schuldverschreibungen sind nachrangig gegenüber allen vorangigen Verbindlichkeiten. |
| WKN | A3E5WY |
| ISIN | XS2381261424 |
| Bloomberg | MUNRE |
| Börsennotiz | Luxemburg |
Bei dieser Übersicht handelt es sich um eine vereinfachende, unverbindliche Zusammenfassung. Rechtlich bindend ist allein der Emissionsprospekt.
Anleihebedingungen
Weitere Detailinformationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen:
Anleihebedingungen (PDF, 356 KB)
Green Bond Allocation and Impact Report 2022
Weitere Detailinformationen entnehmen Sie bitte dem Bericht:
GB Report (PDF, 3,3 MB)
| Emittent | Anleiheart | Volumen nominal | Kupon p.a. | Emission | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG, München | Grüne Nachranganleihe | 1.250 Mio. € | Bis 2031 1,25 %, anschließend variabel | 2020 | 2041 |
Details
Die grüne 1.250 Mio. €-Anleihe wird am 26. Mai 2041 fällig, wobei die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG als Emittentin erstmals im Jahr 2030 eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit besitzt. Die Anleihe ist bis zum 26. Mai 2031 mit einem Kupon in Höhe von 1,25 % p. a. ausgestattet. Wird die Anleihe nicht gekündigt, beträgt der Kupon ab dem 26. Mai 2031 255 Basispunkte über dem jeweils gültigen 3-Monats-EURIBOR.
Einzelheiten zur Ausstattung der Anleihe
| Emittentin | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München |
|---|---|
| Volumen | 1.250 Mio. € |
| Stückelung | 100.000 € |
| Ausgabekurs | 98,847% |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Kupon p. a. bis zum ersten Resettermin | 1,25% |
| Kupon p. a. nach erstem Resettermin | 3-Monats-EURIBOR + 255bp |
| Mittelverwendung | Ein Betrag in Höhe des Nettoerlöses der Anleihe wird zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung oder Refinanzierung bestehender und/oder künftiger förderungswürdiger Projekte verwendet, welche die im Rahmen des Green Bond Frameworks der Münchener Rück definierten Förderkriterien erfüllen und von der Münchener Rück entweder durch Kapitalbeteiligung oder durch Fremdkapitalinstrumente finanziert werden. |
| Wahlweise Zinsaussetzung | Sofern die in den Anleihebedingungen definierten Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Emittentin Zinszahlungen wahlweise aussetzen. |
| Zwangsweise Zinsaussetzung | Die Zinszahlungen müssen zwangsweise ausgesetzt werden, wenn die Emittentin geforderte Mindestsolvabilitätsanforderungen nicht erfüllt (= sogenanntes Solvabilitätsereignis). |
| Zahlung ausgesetzter Zinszahlungen | Ausgesetzte Zinszahlungen werden nachgezahlt. |
| Laufzeit | 26. Mai 2041 |
| Ausgabedatum | 23. September 2020 |
| Zinszahlungstag | 26. Mai, beginnend in 2021 |
| Erster Resettermin | 26. Mai 2031 |
| Rückzahlung nach Wahl der Emittentin | Vorbehaltlich der Erfüllung der Rückzahlungs- und Rückkaufbedingungen ist die Emittentin berechtigt, die Schuldverschreibungen (insgesamt und nicht nur teilweise) mit Wirkung zu jedem Tag während des Zeitraums ab dem 26. November 2030 (einschließlich) bis zum ersten Resettermin (einschließlich) und zu jedem nachfolgenden Variablen Zinszahlungstag durch Kündigungserklärung zur vorzeitigen Rückzahlung zu kündigen. |
| Außerordentliche Kündigungsrechte | Außerordentliche Kündigungsrechte vor dem 26. November 2030: Gross up-, Steuer-, Rechnungslegungs-, Rating- oder Aufsichtsrechtliches Ereignis oder die Emittentin oder ihre Tochtergesellschaften Schuldverschreibungen im Volumen von 80% oder mehr des ursprünglich begebenen Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibungen erworben oder zurückgezahlt hat. |
| Nachrangigkeit | Die Schuldverschreibungen sind nachrangig gegenüber allen vorangigen Verbindlichkeiten. |
| WKN | A289EQ |
| ISIN | XS 222 184 568 3 |
| Bloomberg | MUNRE |
| Börsennotiz | Luxemburg |
Bei dieser Übersicht handelt es sich um eine vereinfachende, unverbindliche Zusammenfassung. Rechtlich bindend ist allein der Emissionsprospekt.
Anleihebedingungen
Weitere Detailinformationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen:
Anleihebedingungen (PDF, 452 KB)
Green Bond Allocation and Impact Report 2021
Weitere Detailinformationen entnehmen Sie bitte dem Bericht:
GB Report (PDF, 3,6 MB)
| Emittent | Anleiheart | Volumen nominal | Kupon p.a. | Emission | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG, München | Nachranganleihe | 1.250 Mio. € | Bis 2029 3,25 %, anschließend variabel | 2018 | 2049 |
Details
Die 1.250 Mio. €-Anleihe wird am 26. Mai 2049 fällig, wobei die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG als Emittentin erstmals im Jahr 2029 eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit besitzt. Die Anleihe ist bis zum 26. Mai 2029 mit einem Kupon in Höhe von 3,25 % p. a. ausgestattet. Wird die Anleihe nicht gekündigt, beträgt der Kupon ab dem 26. Mai 2029 340 Basispunkte über dem jeweils gültigen 3-Monats-EURIBOR.
Einzelheiten zur Ausstattung der Anleihe
| Emittentin | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München |
|---|---|
| Volumen | 1.250 Mio. € |
| Stückelung | 100.000 € |
| Ausgabekurs | 98,94% |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Kupon p. a. bis zum ersten Kündigungstermin | 3.25% |
| Kupon p. a. nach erstem ordentlichem Kündigungstermin | 3-Monats-EURIBOR + 240bp + 100bp step up |
| Wahlweise Zinsaussetzung | Sofern die in den Anleihebedingungen definierten Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Emittentin Zinszahlungen wahlweise aussetzen. |
| Zwangsweise Zinsaussetzung | Die Zinszahlungen müssen zwangsweise ausgesetzt werden, wenn die Emittentin geforderte Mindestsolvabilitätsanforderungen nicht erfüllt (= sogenanntes Solvabilitätsereignis). |
| Zahlung ausgesetzter Zinszahlungen | Ausgesetzte Zinszahlungen werden nachgezahlt. |
| Laufzeit | 26. Mai 2049 |
| Ausgabedatum | 22. November 2018 |
| Zinszahlungstag | 26. Mai, beginnend in 2019 |
| Erster ordentlicher Kündigungstermin | 26. Mai 2029 |
| Außerordentliche Kündigungsrechte | Außerordentliche Kündigungsrechte vor dem ersten Kündigungstermin: Gross up-, Steuer-, Rechnungslegungs-, Rating- oder Aufsichtsrechtliches Ereignis. |
| Nachrangigkeit | Die Schuldverschreibungen sind nachrangig gegenüber allen vorangigen Verbindlichkeiten. |
| WKN | A2TSS7 |
| ISIN | XS 184 344 831 4 |
| Bloomberg | MUNRE |
| Börsennotiz | Luxemburg |
Bei dieser Übersicht handelt es sich um eine vereinfachende, unverbindliche Zusammenfassung. Rechtlich bindend ist allein der Emissionsprospekt.
Anleihebedingungen
Weitere Detailinformationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen:
Anleihebedingungen (PDF, 440 KB)
| Emittent | Anleiheart | Volumen nominal | Kupon p.a. | Emission | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Wien | Namensschuldverschreibung | €7m | Sekundärmarktrendite Bund (Österreich) +70 BP | 1998 | unbegrenzt |
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Wien | Namensschuldverschreibung | €6m | Sekundärmarktrendite Bund (Österreich) +70 BP | 2001 | unbegrenzt |
| HSB Group Inc., Delaware | Anleihe | 67 Mio. US$ | SOFR + 117.161 BP | 1997 | 2027 |
Anleihen
| Emittent | Anleiheart | Volumen | Kupon p. a. | Emission | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich Re America Corporation, Wilmington | Senior bond | 305 Mio. US$ | 7,45% | 1996 | 2026 |