Munich Re realisiert Kapitalmarktlösung für Zurich Financial – Lakeside-Katastrophenbond erneuert

28.12.2009

Rückversicherung

Munich Re hat die Zurich Financial Services Group beim Transfer von Risiken aus schweren Erdbeben in Kalifornien an den Kapitalmarkt unterstützt. Hierfür wurde eine Katastrophenanleihe im Volumen von 225 Mio. US$ platziert. Munich Re war Joint Lead Structuring Agent der Transaktion und über die Munich Re Capital Markets GmbH bei der Platzierung bei institutionellen Anlegern in EU-Ländern und in der Schweiz beteiligt.

Die Papiere mit einer Laufzeit von drei Jahren werden mit einem Zinsaufschlag von 7,75 % zuzüglich des Anlageertrages der unterliegenden Geldmarktfonds verzinst. Emittent der Anleihe ist die Lakeside Re II Ltd. mit Sitz auf den Cayman Islands. Mit Lakeside Re II Ltd. erhält die Zurich-Gruppe Deckung bei schweren Erdbeben in Kalifornien bis zu einer Höhe von 225 Mio. US$. Die Anleihe löst die im Dezember 2006 emittierte Lakeside Re Ltd. Anleihe ab. Die Platzierung war überzeichnet.

"Es freut uns, dass wir unseren Kunden Zurich Financial Services Group wiederum an den Kapitalmarkt begleiten konnten. Munich Re bietet ihren Kunden die ganze Bandbreite des Risikotransfers an. Zuletzt haben sich die Zinsaufschläge für Katastrophenbonds normalisiert, so dass gerade für ein Spitzenrisiko wie Erdbeben Kalifornien der Kapitalmarkt wieder ein guter ergänzender Risikoträger sein kann", so Thomas Blunck, im Vorstand von Munich Re unter anderem zuständig für den alternativen Risikotransfer. "Die Transaktion zeigt, dass die Investoren wieder Vertrauen gewinnen."

München, den 28. Dezember 2009

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München

Media Relations

Königinstraße 107
80802 München

Munich Re steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2008 erzielte die Gruppe, die ein integriertes Geschäftsmodell aus Erst- und Rückversicherung verfolgt, einen Gewinn in Höhe von 1,5 Mrd. €. Ihre Beitragseinnahmen beliefen sich auf ca. 38 Mrd. €. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit rund 44.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 22 Mrd. € allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger. Die Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re vor allem in der ERGO Versicherungsgruppe. Mit über 17 Mrd. € Beitragseinnahmen ist ERGO eine der großen Versicherungsgruppen in Europa und in Deutschland. Sowohl in der Krankenversicherung als auch in der Rechtsschutzversicherung ist sie europäischer Marktführer. 40 Millionen Kunden in über 30 Ländern vertrauen der Leistung und der Sicherheit der ERGO. Im internationalen Gesundheitsgeschäft bündelt Munich Re ihre Leistungen in der Erst- und Rückversicherung sowie den damit verbundenen Services unter dem Dach der Marke Munich Health. Die weltweiten Kapitalanlagen von Munich Re in Höhe von 175 Mrd. € werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet.

Disclaimer
Diese Pressemitteilung dient der öffentlichen Bekanntgabe der Emission der hier genannten Anleihen (die "Anleihen") und ist weder Bestandteil eines etwaigen Verkaufs- oder Emissionsangebots bzw. einer diesbezüglichen Aufforderung noch einer Einholung eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung. Des Weiteren bilden weder Teile der Pressemitteilung noch die Tatsache ihrer Verbreitung irgendeine Grundlage für einen Vertrag, eine diesbezügliche Verpflichtung oder eine etwaige Herleitung von Zusammenhängen und sie begründen auch keine Empfehlung, einen solchen Vertrag oder eine diesbezügliche Verpflichtung einzugehen.

Alle Anleihen wurden bereits veräußert, diese Mitteilung dient lediglich informativen Zwecken. Die Anleihen sind oder werden weder nach dem amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 (Securities Act of 1933) in der geltenden Fassung noch einem einzelstaatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetz registriert, und der Emittent ist und wird nicht im Rahmen des amerikanischen Investment Company Act von 1940 in der geltenden Fassung registriert.

Die Anleihen wurden ausschließlich Anlegern angeboten und verkauft, die gemäß Regel 144A des Securities Act als qualifizierte institutionelle Käufer gelten sowie (sofern es sich um US-Personen im Sinne der Regulation S des Securities Act handelt) qualifizierte Erwerber im Sinne von Paragraph 3(c)(7) des Investment Company Act darstellen. Sie dürfen in den USA nur unter Beachtung der einschlägigen Übertragungsbeschränkungen erneut angeboten oder weiterverkauft werden. Jeglicher Versuch einer Übertragung unter Nichtbeachtung dieser Beschränkungen ist nichtig. Außerdem ist der Besitz der Anleihen nur in bestimmten, hierfür vorgesehenen Rechtsordnungen zulässig.

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Munich Re beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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